IoT Vendor Universe – Die große Marktübersicht

  • Der Crisp Research Vendor Universe Report wurde heute veröffentlicht und richtet sich an Anwender und Anbieter von IoT-Technologie
  • Anwender verstehen den Markt und werden bei der Auswahl von IoT-Plattformen unterstützt
  • Anbieter verstehen sich besser in einem sehr kompetitiven Markt zu positionieren

Mit dem Crisp Vendor Universe IoT wird einer der aufwendigsten Reports veröffentlicht den Crisp Research in den letzten Jahren publiziert hat. Ein Grund dafür ist nicht nur die große Zahl von 82 bewerteten Anbietern, sondern auch die neue Betrachtung von vier Marktsegmenten. In dem sich noch schnell verändernden IoT-Markt besteht die große Gefahr “Äpfel mit Birnen” zu vergleichen. So ist ein IoT Cloud Service zum Speichern von Sensordaten nicht direkt mit einer Machine Learning Software vergleichbar, die auf einem kleinen Edge Device einer Industrieanlage läuft. Gleichzeitig hat das Crisp Vendor Universe den Anspruch einen umfassenden Überblick über den ganzen Markt zu geben. Die Lösung war die Betrachtung von vier Marktsegmenten, wie wir bereits beim Start der Research Phase berichtet hatten (siehe Analyst View). Innerhalb jedes Marktsegments sind die Angebote einigermaßen vergleichbar und werden in einem Quadranten-Bild dargestellt. Einige größere Anbieter haben inzwischen ein umfangreiches Portfolio von mehreren Angeboten gebildet und positionieren sich sogar in zwei oder gar drei Marktsegmenten gleichzeitig. Insgesamt wurden deshalb nicht nur 82 Anbieter bewertet, sondern 120 einzelne Angebote in den vier Marktsegmenten.

Der Vendor Universe Report richtet sich hauptsächlich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist deshalb auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Um sich noch weiter von anderen Marktübersichten zu differenzieren, haben wir für Sie aus dem globalen IoT-Markt nur die Angebote herausgefiltert, die auch tatsächlich in Deutschland verfügbar und supported sind. Genauso wurden im Marktsegment der IoT Development Services nur die Dienstleister bewertet, die auch eine lokale Präsenz in Deutschland haben oder aus einem Nachbarland entsprechend in Deutschland präsent sein können. Damit ist das Crisp Vendor Universe IoT der umfangreichste IoT-Marktüberblick, der zur Zeit verfügbar ist und sich speziell an Anwender in Deutschland (bzw. DACH) richtet. Im Gegensatz zu den kostenlos verfügbaren Analyst Views und anderen Crisp Research Studien gehören diese umfangreichen Vendor Universe Reports zum Premium Content und kann hier erworben werden.

Als kleine Vorschau auf den 111-seitigen Report veröffentlichen wir jedoch hier kostenfrei die Struktur der vier Marktsegmente, IoT Cloud-Backend-Plattformen, IoT Edge Technologie, IoT Development Services und IoT Telco Stacks - allerdings ohne auf die Anbieter und Angebote im Detail einzugehen.

IoT Cloud Backend

Die IoT Cloud Backend Dienste bilden das reifste der vier IoT-Marktsegmente. Man findet neben einigen Innovators, Challengers und Emerging Players, zwei Gruppen unter den marktführenden Accelerator.

  • Führende Accelerator haben sich aus großen IaaS-Anbietern entwickelt. Während vor zwei Jahren, im ersten IoT Vendor Universe, die Cloud-Dienste im wesentlichen generische Cloud-IaaS-Dienste waren, haben die großen Cloud Provider alle dedizierte Dienste für IoT-Daten, Messaging oder Device Management gebaut.
  • Starke Accelerator differenzieren sich mit höherwertigen PaaS-Diensten speziell für IoT-Szenarien. Obwohl das IaaS-Level bei diesen Angeboten meistens als Commodity von einem Hyperscaler kommt, der auch auf dem IoT-PaaS-Level als Konkurrent auftreten könnte, sind diese Accelerator extrem interessant. Entweder bieten sie eine besonders gute Integration in SaaS-Anwendungen, Branchen-Lösungen oder gleichzeitig die passenden Edge-Technologien an.

In den Quadranten-Bildern aus Product-Value (nach oben) und Vendor-Performance (nach rechts) erkennt man die Reife eines Markets daran, wie sehr sich die Anbieter entlang der Diagonale konzentrieren. Die führenden Accelerator haben das beste Angebot und sind gleichzeitig die größten Firmen am Markt. Die starken Accelerator haben gleichzeitig weniger vollständige Produkt-Angebote und sind deutlich in Bezug auf Unternehmensgrößen, Marktanteil und Marketingausgaben, daher weiter links.

IoT-Edge-Technologien

Hier sieht die Verteilung ganz anders aus. Es gibt keine Gruppe starker Accelerator, die gleichzeitig sehr weit oben und rechts ist. Obwohl es Hersteller gibt, die schon seit 20 Jahren IoT Edge Hardware und Software anbieten, ist der Markt nicht konsolidiert und weniger reif. Besonders aufgefallen sind uns folgenden Anbietergruppen:

  • Reife Accelerator bieten meistens sehr viel Erfahrung für einen bestimmten Aspekt der Edge-Technologien. Hier sind Hersteller vertreten, die beispielsweise Sensor Data Capturing von eigenen Edge Devices, über Messaging bis hin zur Speicherung in einem IoT Cloud Backend anbieten. Dennoch gibt es relativ viele Anbieter auf dem nicht-konsolidierten Markt. Deshalb haben einige Hersteller auch nicht die Größe und Strategie sich mit einer maximalen Vendor Performance weiter rechts zu positionieren
  • Starke Innovator sind ein ein Zeichen von Märkten, die sich noch deutlich verändern werden. In dieser Gruppe sind beispielsweise auch Start-Ups die extrem gute Event-Processing oder Machine Learning Software für kleine Edge Devices anbieten. Damit positionieren sie sich sogar relativ weit oben, obwohl andere Komponenten der IoT Edge Technologien fehlen. Dennoch sind es kleine Start-Ups, die von Kunden kaum gefunden werden und deshalb weit links liegen.

Crisp Research erwartet dass sich der IoT Edge Technologie Markt in den nächsten 18 Monaten deutlich konsolidiert. Damit werden die starken Innovator von den reiferen Accelerator aufgesogen, was diese wiederum weiter nach oben bringt. Der IoT Edge Technologie Quadrant könnte also in zwei Jahren ähnlich aussehen wie der IoT Cloud Backend Quadrant heute.

IoT Development Services

Die Development Services sind noch sehr stark in Bewegung. Für Anwender sind im Moment besonders zwei Gruppen interessant:

  • Große Accelerator sind meist die global aufgestellten Systemintegratoren und Consulting Unternehmen. Um den IoT-Markt nicht zu verpassen, bieten sie natürlich Entwicklungsleistungen an. Auch, wenn einfach aufgrund der Größe in diesen Unternehmen exzellente Entwickler und IoT-Architekten sind, ist die durchschnittliche Qualität in der Vielzahl von Projekten eine der größten Herausforderungen. Trotz herausragender Strategie und Sichtbarkeit, die diese Anbieter weit nach rechts bringt, erreicht kein Anbieter exzellente IoT-Skills in allen Projekten um ganz nach oben zu kommen.
  • Beste Skills kommen im Moment tatsächlich von mittleren oder kleineren Dienstleistern. Relativ junge Firmen zwischen 200 und 10.000 Mitarbeitern bieten hier exzellente Entwicklungsleistungen an. Teilweise ist ihre Sichtbarkeit am Markt aber so gering, dass sie nicht einmal Accelerator werden und noch links auf der Innovator-Seite liegen.

Insgesamt ist der Markt für IoT-Development-Dienstleister heute etwa vergleichbar mit dem Dienstleister-Markt für e-Commerce in den Jahren 1999 bis 2010. Während zunächst nur weniger Spezialisten gute e-Commerce Lösungen bauen konnten, haben heute alle großen Systemintegratoren und Consulting-Häuser diese Skills vollständig absorbiert und es gibt kaum noch ausschließlich e-Commerce fokussierte Dienstleister. Das gleiche wird auch IoT-Dienstleistungen in den nächsten 5 Jahren passieren. Erst wenn keine jungen, kleinen Unternehmen mehr aus dem “Emerging Player”-Segment nachkommen und die besten Skills in den großen Accelerator konsolidiert sind, ist der Markt gereift.

Für Anwender bedeutet dies, dass sie sich in den nächsten Jahren die besten IoT-Entwickler von kleinen Unternehmen holen müssen oder diese sinnvoll mit bekannten Systemintegratoren kombinieren sollten, die ihr Unternehmen schon kennen.

IoT Telco Stacks

Dies sind die Technologie Komponenten, aus denen Telcos ihre IoT-Plattformen zusammensetzen. Das ermöglicht ihnen mit weit weniger IoT Intellectual Property und in Kombination mit ihren Netzdiensten in Konkurrenz zu den Hyperscalern im Marktsegment der IoT Cloud Backends aufzutreten. Dort sind auch die Offerings einiger Telcos im Vendor Universe bewertet.

Der Quadrant der Telco Stacks richtet sich also eher an die Telcos selbst, die stets auf der Suche nach neuen Technologie-Komponenten sind. Außerdem sollten Anwender, die sich auf einen Telco-Stack verlassen, diese Komponenten kennen. Darin sehen wir zwei Gruppen:

  • Multiplay Offerings sind Technologie-Komponenten, die sowohl bei Telcos als auch direkt bei Unternehmen positioniert werden. Für Unternehmen ist dieser Quadrant besonders wichtig, falls die Portierung einer IoT-Anwendung zwischen dem Telco Stack und dem generischen Cloud Service des Technologie-Herstellers gewünscht ist
  • Telco Niche Offerings sind meist Angebote, die (zumindest in Deutschland) exklusiv für Telcos angeboten werden und für Unternehmen direkt gar nicht zugänglich sind. Obwohl diese Komponenten in einem Telco-Stack wichtige Nischen abdecken können, sollten Unternehmen die Vendor Lock-In Problematik im Auge behalten.

Der Telco-Stack-Quadrant hat insgesamt viel weniger Angebote, weil viele Hersteller die Verfügbarkeit in Deutschland nicht sicherstellen oder erst anbieten, sobald einer der führenden Telcos die Technologie in Europa verwendet.

Lust auf mehr?

Der IoT-Markt ist insgesamt ganz schön in Bewegung und wir konnten mit diesem Analyst View nur die strategische Seite der Marktsegmente beleuchten. Viel konkreter wird es im vollständigen Vendor Universe Report, der hier erhältlich ist. Und sollte der Report nicht reichen, helfen wir Ihnen gerne persönlich die richtige Plattform oder das besten Entwickler-Team für ihre IoT-Lösung zu finden. Fragen sie Crisp Research nach Technologie Advisory.

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Über den Autor:

Principal Analyst & IoT Practice Lead

Stefan RiedDr. Stefan Ried – IoT Practice Lead, Principal Analyst – is responsible for the research and consulting activities covering IoT and modern platform architectures. Stefan Ried worked previously at Unify, a global communications and collaboration vendor as CTO. Graduated in Physics with an PhD at the Max Planck Institute, Germany, Stefan brings 20 years of experience in senior positions in software development, product management and marketing from international vendors to Crisp Research. His experience includes two software startups and major players including SAP and Software AG. Over 7 years at Forrester Research, Stefan lead the cloud platform research globally as a Vice President.